Магазин электроники и бытовой техники в Реховоте

Правительство считает, что изменения позволят сократить бюрократические процедуры, расходы и время, расширить ассортимент товаров, повысить конкуренцию и в конечном итоге снизить стоимость жизни.

Однако в условиях, когда на рынках продуктов питания, косметики и некоторых других товаров доминирует горстка крупных компаний, эксперты задаются вопросом, принесут ли реформы плоды.

В соответствии с Европой

Одним из ключевых пунктов реформ является приведение в соответствие израильских и европейских стандартов. Первые были введены несколько десятилетий назад для защиты израильской продукции и, как и предполагалось, создали для импортеров множество препятствий, например, необходимость проводить испытания товаров в Израиле, чтобы убедиться в их соответствии израильским правилам, что увеличивает расходы.

Отныне импортеры (и некоторые отечественные производители) большой группы товаров должны будут предоставлять справку о том, что товары соответствуют европейским нормам. Когда импорт достигнет Израиля, товары будут выпущены без бюрократических проволочек и необходимости получения разрешений от регулирующих органов.

По оценкам Министерства экономики, реформа позволит импортерам сэкономить от 8 до 16 % от стоимости импорта, и оно надеется, что потребители получат еще больший процент экономии по мере роста конкуренции.

Под реформу подпадают товары для дома, кухни, отдыха и спорта, а также товары для детей, такие как игрушки, кроватки, коляски и кухонные стулья. В список также включены подгузники и тампоны.

Реформа Министерства энергетики предусматривает, что с 1 ноября импортеры смогут ввозить любые электрические изделия, продающиеся в Европе, которые зарегистрированы в общедоступном Европейском реестре продукции с энергетической маркировкой (EPREL).

По данным Министерства экономики, 60 % официальных стандартов уже приведены в соответствие, а оставшиеся 40 % должны вступить в силу к концу 2027 года.

Многое еще предстоит сделать

Рахель Гур, бывший вице-президент краудфандинговой организации по лоббированию интересов граждан, Lobby99, объяснила, что существует 530 официальных стандартов для непродовольственных товаров и 130 — для продовольственных.

Бывший вице-президент Lobby99 Рахель Гур

Однако существуют тысячи других стандартов, которые не подпадали под законодательство о стандартах, а были включены в другие законы за последние 75 лет.

«Они могут быть разбросаны по разным местам, — говорит Гур, которая преподает в Университете Райхмана в Герцлии. — Некоторые из них содержатся не в законах, а в указах, внутренних правилах или инструкциях, издаваемых министерствами, например, здравоохранения. Их необходимо свести в один всеобъемлющий документ вместе с Израильским институтом стандартов, чтобы можно было провести работу по их адаптации или отмене».

Пищевой сектор

Реформа пищевого сектора включает в себя более широкое внедрение европейских норм в таких областях, как безопасность продуктов питания и маркировка.

Компания, отвечающая различным условиям, включая наличие плана контроля качества и безопасности, основанного на управлении рисками, будет считаться «приемлемым импортером». Такая компания сможет импортировать любые продукты питания, произведенные или продаваемые в ЕС, за исключением некоторых товаров, таких как пищевые добавки, детское и подростковое питание, мясо, рыба, яйца и продукты из них, молочные продукты из непастеризованного молока, а также свежие фрукты и овощи.

В супермаркете

Сокращение бюрократических издержек, по мнению Министерства экономики, принесет импортеру экономию в размере 7-11 %.

Косметика

Добросовестным импортерам будет разрешено ввозить косметику, легально продаваемую в странах Европейского союза, Швейцарии или Великобритании, за исключением солнцезащитных средств, выпрямителей для волос и товаров для младенцев и детей до 12 лет. Принимая на себя полную ответственность за безопасность и эффективность ввозимой косметики, импортеры должны получить документы от производителей или поставщиков, подтверждающие, что продукция легально продается в вышеуказанных странах, и подробно описывающие такие аспекты, как безопасность и условия хранения.

До сих пор импортеры должны были представлять огромное количество документов чиновникам Министерства здравоохранения, чтобы получить предварительное разрешение. Экономия оценивается в 7-9 %.

«Супер-Фарм» — одна из основных розничных сетей по продаже косметики, 13 июля 2014 г. (Moshe Shai/FLASH90)

Приведет ли реформа стандартизации к снижению цен? «Никто не знает, — говорит Гур. — Для некоторых товаров, таких как электроника, кондиционеры, некоторые бытовые товары, например рюкзаки, принятие [европейских] стандартов [в более ранней волне товаров, прошедших процедуру согласования с ЕС] уже привело к росту импорта и снижению цен».

Параллельный импорт

Еще одна связанная с этим реформа, вступившая в силу 1 января, направлена на поощрение конкуренции путем устранения барьеров для параллельного импорта и малого и среднего бизнеса в сфере импорта.

Крупные компании, такие как Colgate-Palmolive, предпочитают заключать контракты с одним импортером и дистрибьютором в каждой стране. До сих пор импортер/дистрибьютор с франшизой может устанавливать высокие цены из-за отсутствия конкуренции.

Параллельные импортеры, которые дешево покупают товар за границей и предлагают его в Израиле дешевле, чем эксклюзивные импортеры, серьезно ограничены.

«По данным Министерства экономики, до сих пор только 2,5 % туалетных принадлежностей поступало через параллельный импорт. Потенциал огромен», — говорит Гур.

Продукция Colgate на магазинной полке в Иерусалиме (Sue Surkes/Times of Israel)

Теперь шлюзы для параллельного импорта откроются, и импортер, покупающий, например, зубную пасту Colgate в Румынии, где цена ниже, сможет продавать ее в Израиле дешевле, чем израильский франчайзи, а франчайзи будет запрещено делать что-либо, чтобы помешать этому.

Правила монополии

Пока неясно, принесет ли экономия от реформы импорта пользу потребителям и приведут ли изменения к усилению конкуренции, пока такие необходимые товары повседневного спроса, как продукты питания и напитки, туалетные принадлежности, чистящие средства и другие недорогие предметы домашнего обихода, контролируются небольшим количеством компаний.

По словам Гур, за последние несколько лет в этом вопросе мало что изменилось: небольшая группа компаний контролирует огромное количество брендов, представленных в рознице, что дает им огромную власть. Среди известных компаний по производству продуктов питания и напитков — Tnuva, Osem, Strauss (которые в основном производят продукты питания, но также и импортируют), Unilever Israel (которая в основном импортирует) и Central Bottling Company/Coca Cola Israel, которая как производит напитки, так и импортирует ведущие международные бренды.

Завод Coca Cola в Бней-Браке (Chaim Goldberg/Flash90)

Среди менее известных — Schestowitz и Diplomat. Schestowitz владеет эксклюзивной франшизой на более чем 110 брендов, от Colgate, Johnson's, Revlon, Oatley и макаронных изделий и соусов Barilla до Issey Miyake, Gucci, Burberry и Mercedes Benz. Diplomat владеет правами на 135 брендов в области продуктов питания, личной гигиены и чистящих средств.

Смогут ли новые импортеры конкурировать с теми, кто владеет франшизами на десятки международных брендов, и смогут ли они предложить универсальное решение розничным сетям?

В докладе израильской делегации, недавно представленном на форуме ОЭСР по вопросам конкуренции, с явным преуменьшением заявляется, что крупные конгломераты, доминирующие на продовольственном рынке Израиля, «могут увеличить переговорную силу поставщиков по отношению к розничным торговцам и нанести ущерб способности мелких поставщиков выходить на новые рынки или расширять свои продажи».

«Никто не станет играть в карты, если почувствует, что колода сложена против него, — сказала Гур. — В любой сфере — от кофе до зубной пасты, от тампонов до подгузников — вы увидите, что две, максимум три компании контролируют 80-90% доли рынка [причем каждая из них владеет франшизой на свой бренд в той же категории товаров]».

Кто за это отвечает?

Израильское управление по вопросам конкуренции — это государственный орган, отвечающий за развитие конкуренции и одобрение слияний.

Согласно его годовому отчету за 2023 год, государственный орган продолжал «пресекать каждое выявленное нарушение Закона о конкуренции и заранее останавливать слияния, которые могут привести к удорожанию жизни».

Генеральный директор Израильской антимонопольной службы Михаль Коэн на заседании экономического комитета Кнессета, 17 января 2024 г. (Yonatan Sindel/Flash90)

Управление рассмотрело и приняло решения по 139 слияниям и продолжило уголовное расследование в пищевой промышленности, в рамках которого юридический отдел изучал материалы расследования, составлял обвинительные заключения по некоторым делам и вызывал подозреваемых на слушания. Он наложил так называемые «согласованные» штрафы на общую сумму в десятки миллионов шекелей, включая рекордный штраф в 111 миллионов шекелей (30,4 миллиона долларов) на пищевой конгломерат Strauss в связи с предполагаемой попыткой слияния с производителем тофу Weiler Farm до того, как слияние было одобрено. (Strauss будет подавать апелляцию). В июне власти объявили компанию Wissotzky Tea монополистом по продаже зеленого и травяного чая, владеющим 70 % рынка.

В опубликованном в ноябре отчете о концентрации на рынках продуктов питания и основных товаров государственный контролер Матаньягу Энгельман пишет, что доля пяти крупнейших поставщиков на рынке продуктов питания и потребительских товаров несколько снизилась и составит 37,5% от доли рынка продуктов питания в 2022 году по сравнению с 42,7% в 2017 году.

Тем не менее, он обнаружил, что в течение 2023 года, кроме Wissotzky Tea, антимонопольный орган систематически не проверял другие категории в секторе продуктов питания и потребительских товаров с высокой концентрацией, включая категории, в которых доминируют прямые импортеры, такие, как Schestowitz и Diplomat.

Антимонопольное ведомство считает, что существует множество других законных инструментов для контроля над этими рыночными гигантами без необходимости спешить с их разделением, и что существуют другие причины роста цен, в том числе постоянно растущие требования раввината по ужесточению кошерных предписаний.

Государственный контролер Матаньяху Энгельман на конференции Ассоциации юристов Израиля по вопросам правосудия в Тель-Авиве, 3 сентября 2024 г. (Tomer Neuberg/Flash90)

Управление проводит масштабный исследовательский проект, чтобы попытаться определить, в каком звене цепи кроется проблема роста цен. Часть исследования будет включать в себя анализ плюсов и минусов разрушения монополий и крупных поставщиков, но пройдут годы, прежде чем будут сделаны какие-либо выводы.

Израильская магия: цены только растут

Когда цены в магазинах растут, ритейлеры любят ссылаться на проблемы с цепочкой поставок и рост цен на сырье. Гур эти объяснения отвергает: «Это правда, что международные цены на продукты питания и стоимость доставки растут, но они также и падают. Израиль обладает уникальной магией, благодаря которой цены только растут».

«Стоимость перевозок вернулась к допандемийному уровню, пока йеменские хуситы не начали атаковать суда [в Красном море], но упали ли цены на продукты питания? Нет!» — сказала Гур.

Разгрузка контейнеров в порту Хайфы Yaakov Naumi/Flash90

По ее словам, организация Lobby99 изучила, каковы будут дополнительные затраты на прохождение судов вокруг Африканского Рога, чтобы избежать нападения хуситов: «Мы обнаружили значительную разницу в стоимости для дорогих и крупных товаров, таких как автомобили, или легких товаров низкой стоимости, таких как бумажная продукция, где маржа не так велика. Но если речь идет о таких товарах, как туалетные принадлежности или консервированный тунец, где стоимость высока и в контейнер попадает много товара, то прибавка к общей цене может составлять от 1 до 3 %. Однако мы наблюдали рост цен на такие товары на 15-20 %, якобы из-за изменения маршрута доставки. Это просто абсурд!»